Fecha de cierre de la fusión y pago a los accionistas
Paramount Skydance Corporation y Warner Bros. Discovery, Inc. anunciaron que su fusión se espera cerrar el 6 de octubre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales. El acuerdo y plan de fusión fue fechado el 27 de febrero de 2026 e involucra a WBD, PSKY y Prince Sub Inc. En el momento efectivo de la fusión, cada acción ordinaria de WBD emitida y en circulación inmediatamente antes de ese momento se convertirá en el derecho a recibir un importe en efectivo sin intereses, excepto las acciones canceladas sin contraprestación según el acuerdo o aquellas para las que se hayan ejercido debidamente los derechos de tasación.[S1]
El importe en efectivo por acción equivale a 31,00 dólares más un componente adicional calculado como 0,00277778 dólares multiplicado por el número de días calendario transcurridos después del 30 de septiembre de 2026, hasta la fecha de cierre inclusive. Si el cierre ocurre en la fecha prevista del 6 de octubre de 2026, cada acción se convertirá en el derecho a recibir 31,01666668 dólares en efectivo sin intereses.[S1]
Perfiles de las empresas y riesgos prospectivos
Warner Bros. Discovery es una empresa global de medios y entretenimiento que crea y distribuye contenido de marca en televisión, cine, streaming y videojuegos. Sus marcas incluyen Discovery Channel, HBO Max, discovery+, CNN, DC, TNT Sports, Eurosport, HBO, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Motion Picture Group, Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Pictures Animation, Warner Bros. Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español y Hogar de HGTV.[S1]
Paramount, una corporación de Skydance, es una empresa global de medios y entretenimiento con tres segmentos de negocio: Studios, Direct-to-Consumer y TV Media. Su cartera incluye Paramount Pictures, Paramount Television, CBS, CBS News, CBS Sports, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, SHOWTIME, Paramount+, Pluto TV, Skydance Animation, Film, Television e Interactive/Games, y la recién establecida Paramount Sports Entertainment.[S1]
El anuncio incluye declaraciones prospectivas bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres, incluidos que la fusión podría no completarse en los términos o plazos previstos o en absoluto, que eventos podrían llevar a la terminación de la fusión, que las condiciones de cierre podrían no satisfacerse oportunamente, litigios relacionados con la fusión, interrupción del tiempo de la gerencia, efectos sobre la capacidad de WBD para retener clientes y personal y mantener relaciones comerciales, efectos negativos sobre el precio de las acciones de WBD, factores económicos y de mercado generales, incertidumbres en las proyecciones financieras, la capacidad de obtener financiamiento y la respuesta de la gerencia a estos factores. Los resultados reales de WBD podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos.[S1]
